חשבון ואנשי קשר
הארגון, אנשי הקשר, תחומי האחריות וההיקפים פותחים את התצוגה.
תצוגת לקוח
החשבון מראה מה באמת קורה.
לצוותי מכירות, ניהול חשבונות והצלחת לקוחות: סביבת סקירה, ולא מערכת ביצוע נוספת.
ספר חשבונות לקוח
התחילו בזהות העסקית
חוזים ומסמכים
התחייבויות ומסמכים נשארים זמינים לקריאה, עם התקופה והאחראי.
חיוב ותמחור
ההקשר המסחרי מפנה לחוזים ולחשבוניות המוסמכים.
פעילות
קראו את הפעילות לפני פתיחת פנייה
צפייה
ציר הזמן מרכז פעילות, התכתבויות ושינויים בחשבון.
קישור
הזמנות, הובלה, חשבוניות וכרטיסים שומרים על הקישורים ביניהם.
סיווג והערכה
האחראי מבחין בין שאלה, סיכון, הזדמנות ותקרית.
מעקב אחר הפעולה
הפעולה נשארת משויכת עד לתוצאה שלה.
סקירה בין תחומים
פתחו את התחום האחראי בצעד אחד
התצוגה המסחרית מרכזת
- פעילות, הזמנות ומסמכים
- חיוב, הקשר תמחור וחוזים
- הובלה, תמיכה ופניות לקוח
התחום האחראי מחליט
- OMS להזמנות ולרוכשי קצה
- חיוב לרישומים פיננסיים
- תמיכה או שירות לאחר מכירה לפתרון
סמכות
תמונה מלאה אינה מעניקה כל הרשאה
נראות והרשאת כתיבה נשארות נפרדות
תפקידי מכירות, ניהול חשבונות והצלחת לקוחות חולקים את החשבון, תוך שמירה על פעולות ואישורים שונים.
CRM וסביבת העבודה של הלקוח מספקים הקשר לעבודה; הם אינם מחליפים OMS, כספים או תמיכה.
הכנת סקירת חשבון
בחרו לקוח, את התחייבויותיו, פעילותו והחלטותיו הפתוחות.