Аккаунт и контакты
Организация, контакты, обязанности и области открывают обзор.
Обзор клиента
Аккаунт показывает, что происходит на самом деле.
Для коммерческих команд, аккаунт-менеджеров и сопровождения клиентов: рабочее место обзора, а не ещё одна система исполнения.
Клиентская база
Начните с коммерческой идентичности
Договоры и документы
Обязательства и документы доступны для чтения с указанием периода и ответственного.
Биллинг и тарифы
Коммерческий контекст ведёт к достоверным договорам и счетам.
Активность
Изучите активность перед открытием случая
Наблюдать
Хронология объединяет активность, обмены и изменения аккаунта.
Связать
Заказы, транспорт, счета и обращения сохраняют связи.
Оценить
Ответственный различает вопрос, риск, возможность и инцидент.
Проследить
Действие остаётся назначенным до получения результата.
Межфункциональный обзор
Откройте ответственный домен одним действием
Коммерческий обзор объединяет
- активность, заказы и документы
- биллинг, ценовой контекст и договоры
- транспорт, поддержку и клиентские случаи
Решение принимает ответственный домен
- OMS — заказы и конечные покупатели
- биллинг — финансовые записи
- поддержка или послепродажная служба — решение
Полномочия
Полный обзор не даёт всех прав
Видимость и право записи остаются раздельными
Коммерческие роли, аккаунт-менеджеры и сопровождение клиентов работают с одним аккаунтом, сохраняя разные действия и согласования.
CRM и клиентское рабочее пространство дают контекст; они не заменяют OMS, финансы или поддержку.
Подготовьте обзор аккаунта
Выберите клиента, его обязательства, активность и открытые решения.