الحساب وجهات الاتصال
تبدأ الرؤية بالمؤسسة وجهات الاتصال والمسؤوليات والنطاقات.
عرض العميل
يوضح الحساب ما يحدث فعليًا.
لفرق المبيعات وإدارة الحسابات ونجاح العملاء: مساحة للمراجعة، وليست نظام تنفيذ إضافيًا.
سجل الحسابات
ابدأ بالهوية التجارية
العقود والمستندات
تبقى الالتزامات والمستندات قابلة للقراءة مع الفترة والمسؤول عنها.
الفوترة والتسعير
يشير السياق التجاري إلى العقود والفواتير المرجعية المعتمدة.
النشاط
راجع النشاط قبل فتح ملف
الملاحظة
يجمع التسلسل الزمني الأنشطة والتبادلات وتغييرات الحساب.
الربط
تحتفظ الطلبات والنقل والفواتير والتذاكر بروابطها.
التصنيف والتقييم
يميّز المسؤول بين السؤال والمخاطر والفرصة والحادث.
المتابعة
يبقى الإجراء مسندًا حتى ظهور نتيجته.
مراجعة عبر المجالات
افتح المجال المسؤول بخطوة واحدة
يجمع العرض التجاري
- النشاط والطلبات والمستندات
- الفوترة وسياق التسعير والعقود
- النقل والدعم وملفات العملاء
يقرر المجال المسؤول
- OMS للطلبات والمشترين النهائيين
- الفوترة للقيود المالية
- الدعم أو ما بعد البيع للحل
الصلاحية
الرؤية الشاملة لا تمنح جميع الصلاحيات
تبقى الرؤية وصلاحية الكتابة منفصلتين
تشارك أدوار المبيعات وإدارة الحسابات ونجاح العملاء الحساب، مع احتفاظ كل منها بإجراءاته واعتماداته المختلفة.
يوفّر CRM ومساحة عمل العميل سياق العمل؛ ولا يحلان محل OMS أو المالية أو الدعم.
جهّز مراجعة حساب
اختر عميلًا والتزاماته ونشاطه والقرارات المفتوحة لديه.