खाता और संपर्क
दृश्य की शुरुआत संगठन, संपर्क, ज़िम्मेदारियों और दायरों से होती है।
ग्राहक दृश्य
खाता दिखाता है कि वास्तव में क्या हो रहा है।
वाणिज्य, खाता प्रबंधन और ग्राहक सफलता टीमों के लिए: समीक्षा का कार्यक्षेत्र, एक और निष्पादन सिस्टम नहीं।
खाता सूची
व्यावसायिक पहचान से शुरू करें
अनुबंध और दस्तावेज़
प्रतिबद्धताएँ और दस्तावेज़ अवधि व ज़िम्मेदार व्यक्ति के साथ पढ़े जा सकते हैं।
बिलिंग और मूल्य निर्धारण
व्यावसायिक संदर्भ आधिकारिक अनुबंधों और चालानों तक ले जाता है।
गतिविधि
मामला खोलने से पहले गतिविधि देखें
देखें
समयरेखा गतिविधि, आदान-प्रदान और खाते के बदलाव एक साथ दिखाती है।
जोड़ें
ऑर्डर, परिवहन, चालान और टिकट के लिंक बने रहते हैं।
आकलन करें
ज़िम्मेदार व्यक्ति प्रश्न, जोखिम, अवसर और घटना में अंतर करता है।
नज़र रखें
परिणाम मिलने तक कार्रवाई आवंटित रहती है।
विभिन्न क्षेत्रों की समीक्षा
संबंधित क्षेत्र एक कदम में खोलें
व्यावसायिक दृश्य एक साथ लाता है
- गतिविधि, ऑर्डर और दस्तावेज़
- बिलिंग, मूल्य संदर्भ और अनुबंध
- परिवहन, सहायता और ग्राहक मामले
संबंधित क्षेत्र निर्णय लेता है
- ऑर्डर और अंतिम खरीदारों के लिए OMS
- वित्तीय प्रविष्टियों के लिए बिलिंग
- समाधान के लिए सहायता या बिक्री-पश्चात सेवा
अधिकार
पूरा दृश्य मिलने से हर अधिकार नहीं मिलता
दृश्यता और लिखने का अधिकार अलग रहते हैं
वाणिज्य, खाता प्रबंधन और ग्राहक सफलता भूमिकाएँ एक ही खाते पर काम करती हैं, पर उनकी कार्रवाइयाँ और अनुमोदन अलग रहते हैं।
CRM और ग्राहक कार्यक्षेत्र काम का संदर्भ देते हैं; वे OMS, वित्त या सहायता का विकल्प नहीं हैं।
खाते की समीक्षा तैयार करें
ग्राहक, उसकी प्रतिबद्धताएँ, गतिविधि और लंबित निर्णय चुनें।