客户与联系人
首先查看组织、联系人、职责与适用范围。
客户视图
从客户档案看清实际业务情况。
为商务、客户经理与客户成功团队提供业务回顾工作台，不另建一套作业执行系统。
客户档案
从商务主体信息开始
合同与文件
查看承诺与文件时，同步了解适用期间与负责人。
计费与定价
商务信息指向作为依据的合同与发票。
业务动态
发起事项前先查看业务动态
查看
时间线汇总业务活动、沟通与客户账号变更。
关联
订单、运输、发票与工单保留相互链接。
判断事项性质
负责人区分咨询、风险、机会与事件。
跟进
事项持续指派给负责人，直到获得结果。
跨业务回顾
一步进入负责处理的业务模块
商务视图汇总
- 活动、订单与文件
- 计费、定价背景与合同
- 运输、支持与客户事项
由所属业务模块作出决定
- OMS 负责订单与终端买家
- 计费模块负责财务记录
- 支持或售后负责问题解决
操作权限
看得全面，不代表拥有全部权限
信息可见与写入权限分开管理
商务、客户经理与客户成功角色共享客户信息，同时保留各自不同的操作与审批权限。
CRM 与客户工作台提供业务背景，不能替代 OMS、财务或支持系统。