Account en contacten
De organisatie, contacten, verantwoordelijkheden en werkgebieden vormen het begin van het overzicht.
Klantoverzicht
Het account laat zien wat er werkelijk gebeurt.
Voor verkoop, accountbeheer en klantsucces: een werkruimte voor evaluatie, geen extra uitvoeringssysteem.
Klantenbestand
Begin bij de zakelijke identiteit
Contracten en documenten
Afspraken en documenten blijven raadpleegbaar, met de bijbehorende periode en verantwoordelijke.
Facturatie en prijzen
De commerciële context verwijst naar de leidende contracten en facturen.
Activiteit
Bekijk de activiteit voordat u een dossier opent
Bekijken
De tijdlijn brengt activiteiten, uitwisselingen en accountwijzigingen samen.
Verbinden
Orders, transport, facturen en tickets behouden hun onderlinge koppelingen.
Beoordelen
De verantwoordelijke maakt onderscheid tussen een vraag, risico, kans en incident.
Opvolgen
De actie blijft toegewezen totdat het resultaat bekend is.
Evaluatie over werkgebieden heen
Open het verantwoordelijke werkgebied in één stap
Het commerciële overzicht brengt samen
- activiteiten, orders en documenten
- facturatie, prijscontext en contracten
- transport, ondersteuning en klantdossiers
Het verantwoordelijke werkgebied beslist
- OMS voor orders en eindklanten
- facturatie voor financiële boekingen
- ondersteuning of aftersales voor de oplossing
Bevoegdheid
Een volledig overzicht geeft niet alle rechten
Inzage en wijzigingsbevoegdheden blijven gescheiden
Verkoop, accountbeheer en klantsucces delen het account, maar behouden elk hun eigen acties en goedkeuringen.
CRM en de klantwerkruimte geven context aan het werk; ze vervangen OMS, financiën en ondersteuning niet.
Bereid een accountevaluatie voor
Kies een klant, de bijbehorende afspraken, activiteiten en openstaande beslissingen.