Cliente e contatti
Organizzazione, contatti, responsabilità e ambiti aprono la vista.
Vista cliente
La scheda cliente mostra ciò che sta realmente accadendo.
Per vendite, gestione clienti e successo del cliente: uno spazio di revisione, non un altro sistema operativo.
Portafoglio clienti
Inizia dall’identità commerciale
Contratti e documenti
Impegni e documenti restano consultabili con periodo e responsabile.
Fatturazione e prezzi
Il contesto commerciale rimanda ai contratti e alle fatture di riferimento.
Attività
Consulta l’attività prima di aprire un caso
Osserva
La cronologia riunisce attività, scambi e modifiche alla scheda cliente.
Collega
Ordini, trasporti, fatture e ticket mantengono i propri collegamenti.
Qualifica
Il responsabile distingue domanda, rischio, opportunità e incidente.
Segui
L’azione resta assegnata fino al suo esito.
Revisione tra ambiti
Apri l’ambito competente in un passaggio
La vista commerciale riunisce
- attività, ordini e documenti
- fatturazione, condizioni di prezzo e contratti
- trasporti, assistenza e casi cliente
Decide l’ambito competente
- OMS per ordini e acquirenti finali
- fatturazione per le registrazioni finanziarie
- assistenza o post-vendita per la risoluzione
Autorità decisionale
Una vista completa non concede ogni autorizzazione
Visibilità e autorizzazioni di modifica restano separate
Vendite, gestione clienti e successo del cliente condividono il cliente, mantenendo azioni e approvazioni distinte.
Il CRM e lo spazio cliente forniscono il contesto del lavoro; non sostituiscono OMS, finanza o assistenza.
Prepara una revisione del cliente
Scegli un cliente, i suoi impegni, le attività e le decisioni aperte.