Compte et contacts
Organisation, interlocuteurs, responsabilités et périmètres ouvrent la vue.
Vue client
Le compte raconte ce qui se passe vraiment.
Pour commercial, account management et customer success : une vue de revue, pas un nouveau système d’exécution.
Livre de compte
Commencer par l’identité commerciale
Contrats et documents
Les engagements et pièces restent lisibles avec leur période et leur propriétaire.
Facturation et tarifs
Le contexte commercial pointe vers les contrats et factures qui font autorité.
Activité
Lire l’activité avant d’ouvrir un cas
Observer
La chronologie rassemble activité, échanges et changements de compte.
Relier
Commandes, transport, factures et tickets gardent leurs liens.
Qualifier
Le responsable distingue question, risque, opportunité et incident.
Suivre
L’action reste attribuée jusqu’à son résultat.
Revue croisée
Ouvrir le domaine propriétaire en un geste
La vue commerciale rassemble
- activité, commandes et documents
- facturation, contexte tarifaire et contrats
- transport, support et cas client
Le domaine propriétaire décide
- OMS pour la commande et le client final
- facturation pour les écritures financières
- support ou après-vente pour la résolution
Autorité
Une vue complète ne donne pas tous les droits
La visibilité et l’écriture restent séparées
Commercial, account manager et customer success partagent le compte, mais leurs actions et approbations diffèrent.
Le CRM et l’espace client contextualisent le travail ; ils ne remplacent ni OMS, ni finance, ni support.
Préparez une revue de compte
Choisissez un client, ses engagements, son activité et les décisions ouvertes.