Kunde und Kontakte
Organisation, Kontakte, Verantwortlichkeiten und Zuständigkeitsbereiche bilden den Einstieg.
Kundenansicht
Das Kundenkonto zeigt, was tatsächlich passiert.
Für Vertrieb, Kundenmanagement und Kundenbetreuung: ein Arbeitsplatz zur Prüfung, kein weiteres Ausführungssystem.
Kundenübersicht
Mit dem Kundenprofil beginnen
Verträge und Dokumente
Zusagen und Dokumente bleiben mit Gültigkeitszeitraum und Verantwortlichem einsehbar.
Abrechnung und Preise
Der Vertriebskontext verweist auf die maßgeblichen Verträge und Rechnungen.
Aktivität
Aktivitäten vor dem Öffnen eines Falls prüfen
Beobachten
Die Zeitleiste führt Aktivitäten, Austausch und Änderungen am Kundenkonto zusammen.
Verknüpfen
Aufträge, Transporte, Rechnungen und Tickets bleiben miteinander verknüpft.
Einordnen
Die verantwortliche Person unterscheidet zwischen Frage, Risiko, Chance und Vorfall.
Nachverfolgen
Die Aktion bleibt bis zum Ergebnis zugewiesen.
Bereichsübergreifende Prüfung
Den zuständigen Fachbereich direkt öffnen
Die Vertriebsansicht führt zusammen
- Aktivitäten, Aufträge und Dokumente
- Abrechnung, Preiskonditionen und Verträge
- Transporte, Support- und Kundenfälle
Der zuständige Fachbereich entscheidet
- OMS für Aufträge und Endkunden
- Abrechnung für Finanzbuchungen
- Support oder Kundendienst für die Lösung
Entscheidungsbefugnis
Vollständiger Überblick bedeutet nicht uneingeschränkte Berechtigung
Einblick und Änderungsbefugnis bleiben getrennt
Vertrieb, Kundenmanagement und Kundenbetreuung teilen die Kundenansicht, behalten aber ihre jeweiligen Aktionen und Freigaben.
CRM und Kundenarbeitsplatz liefern den Kontext; sie ersetzen weder OMS noch Finanzwesen oder Support.
Eine Kundenbesprechung vorbereiten
Wählen Sie einen Kunden, seine Zusagen, Aktivitäten und offenen Entscheidungen.