Ekosystem · Zakupy

Porównaj ofertę. Zatwierdź zamówienie. Rozlicz trzy dokumenty.

Zakupy zaczynają się od zapotrzebowania i aktywnych ofert. Osoba zatwierdzająca, dostawca, zespół przyjęć i finanse odpowiadają za odrębne etapy.

Zobacz, jak to działaZobacz panel dostawcy

Prześledź operację

Jak działa Twój biznes.

Kto wykonuje ten krokKupiec

01. Uzgodnij warunki dostawy

Porównaj warunki i termin; zachowaj wybraną cenę.

Następna decyzja

Prześlij propozycję zakupu do zatwierdzenia.

Kto wykonuje ten krokOsoba zatwierdzająca budżet

02. Zatwierdź zobowiązanie

Zatwierdź dostawcę, magazyn odbiorczy, walutę i zamawianą ilość.

Następna decyzja

Kupiec wysyła zatwierdzone zamówienie do dostawcy.

Kto wykonuje ten krokDostawca · koordynator dostaw

03. Zachowaj numer zamówienia

Zachowaj numer zamówienia dla przyjęcia i uzgodnienia.

Następna decyzja

Prześlij numery produktów i zamówienia do przyjęć.

Kto wykonuje ten krokMagazynier przyjmujący

04. Zarejestruj fizyczne przyjęcie

Powiąż rzeczywisty dokument przyjęcia z zamówieniem; same liczniki nie wystarczają.

Następna decyzja

Powiadom kupca; zachowaj dowody przyjęcia dla finansów.

Kto wykonuje ten krokKsięgowość zobowiązań

05. Zarejestruj fakturę

Powiąż pozycje faktury bez zmieniania ilości podanej przez dostawcę.

Następna decyzja

Zażądaj uzgodnienia przed zatwierdzeniem finansowym.

Kto wykonuje ten krokUsługa uzgadniania · kupiec

06. Uwidocznij rozbieżność

Zachowaj rozbieżność ilości i wartości w pierwszym wyniku.

Następna decyzja

Kupiec wyjaśnia niedobór; finanse zachowują zapis wyjątku.

Kto wykonuje ten krokPrzyjmujący · księgowość zobowiązań

07. Uzgodnij po drugiej dostawie

Zarejestruj dodatkowe przyjęcia i uzgodnij ponownie bez usuwania pierwszego wyniku.

Następna decyzja

Finanse sprawdzają uzgodnienie przed osobnym zatwierdzeniem zobowiązania.

Co uwzględnić w modelu kosztów

Wartość zakupu
Uzgodniona cena jednostkowa p w walucie faktury.
Dowody przyjęcia
Porównaj ilości odebrane wycenione po uzgodnionej cenie jednostkowej z ilościami zafakturowanymi.
Pozostałe koszty
Sprawdź osobno uzgodniony transport i obsługę.

Co przygotowuje pierwszą operację

  1. Powiązanie zamówienia

    Przyjęcie zawiera numer zamówienia zakupu.

  2. Wyjaśnij różnicę ilości

    Zarejestruj brakujące ilości po ich dostarczeniu, następnie uzgodnij przyjęcie i fakturę.

  3. Ślad audytowy

    Zachowaj oba wyniki i oddziel zatwierdzenie finansowe.

Technologia stojąca za procesem

Technologia stojąca za procesem

Zakupy, zamówienia, awiza, przyjęcia i finanse zapewniają trzy dokumenty potrzebne do uzgodnienia. To proces nabywcy, odrębny od portalu sprzedaży dostawcy.

Zawsze pod ręką

Zespoły przyjęć zapisują fizyczne ilości w skonfigurowanych narzędziach magazynowych; zakupy i finanse weryfikują zapisy w ramach swoich uprawnień.

Aplikacje

Przygotuj pierwszą operację

  • Odpowiedzialność nabywcy za zatwierdzenie
  • Kategorie zaopatrzenia i obiekt odbiorczy
  • Odpowiedzialność za faktury i rozbieżności
Wszystkie zastosowania

Decyzja zakupowa

Porównuj warunki, na których można złożyć zamówienie

  • SKU i kategoria
  • Cena sprzedaży (SELL) widoczna dla kupującego
  • Minimalna ilość zamówienia
  • Deklarowany termin dostawy
  • Okres ważności

Kolumny kosztów i marży są widoczne wyłącznie dla ról uprawnionych przez backend. Porównanie dla klienta nie odtwarza tych wartości.

Rozdzielenie obowiązków

Szkic nie zobowiązuje dostawcy

  1. Przygotuj

    Wybierz dostawcę, pozycje, ilości, walutę i oczekiwany termin w odpowiednim zakresie klienta.

  2. Prześlij i zatwierdź

    Zamówienie trafia do kolejki zatwierdzania. Role i przejścia między stanami określają, kto może je wiążąco zatwierdzić.

  3. Wyślij zamówienie

    Po zatwierdzeniu dostawca otrzymuje zamówienie w swoim panelu i może je przyjąć lub odrzucić.

ASN i przyjęcie

Awizowane nie oznacza jeszcze przyjęte

Dostawca · ASN

Dostawca zgłasza wysyłkę i ilości dla pozycji zamówienia zakupu.

Magazyn · Przyjęcie

Zespół przyjęć rejestruje ilości dla każdej pozycji, w tym dostawy częściowe i rozbieżności.

Zamówienie zakupu · Stan

Ilości zamówione, awizowane i przyjęte pozostają widoczne bez nadpisywania ich źródła.

Kontrola finansowa

Uzgodnienie trójstronne porównuje dokumenty pozycja po pozycji

  1. 1 · Zamówienie zakupu

  2. 2 · Przyjęcie

  3. 3 · Faktura dostawcy

System porównuje ilości zamówione, przyjęte i zafakturowane oraz ceny jednostkowe. Rozbieżność wymaga wyjaśnienia, a nie automatycznego zatwierdzenia faktury.

Zakres odpowiedzialności

Zakupy, panel dostawcy i zapas materiałów mają różne zadania

  • Zespół zakupowy

    Porównuje oferty, tworzy i zatwierdza zamówienie zakupu w zakresie klienta.

  • Dostawca

    Odpowiada na zamówienie i awizuje wysyłkę w oddzielnym panelu.

  • Finanse

    Rejestruje fakturę i obsługuje wynik uzgodnienia.

Zaplanuj proces zakupowy

Opisz dostawców, poziomy zatwierdzania, przyjęcia i faktury. Najpierw weryfikowane są warunki konta; ta strona nie podaje stałej ceny oprogramowania.

RozpocznijZgłoś się jako dostawca