这一步由谁负责采购员
01. 商定供货条款
比较商务条件和交期，保留选定价格。
接下来需要做出的决定
提交拟采购方案审批。
跟进完整业务流程
看懂业务如何真正运转。
这一步由谁负责预算审批人
02. 批准采购承诺
批准供应商、收货仓、币种及采购数量。
接下来需要做出的决定
采购员将批准的订单发送给供应商。
这一步由谁负责供应商 · 入库协调员
03. 保留采购单号
保留采购单号，用于收货关联及后续匹配。
接下来需要做出的决定
向收货团队传递商品和采购单号。
这一步由谁负责仓库收货员
04. 登记实际收到的货物
将真实收货记录关联到采购单，不能仅更新订单数量计数。
接下来需要做出的决定
通知采购员，并为财务保留收货凭据。
这一步由谁负责应付账款人员
05. 登记供应商发票
关联发票行，不擅自改写供应商的开票数量。
接下来需要做出的决定
先申请匹配，再进入财务审批。
这一步由谁负责匹配服务 · 采购员
06. 清楚呈现差异
在首次结果中保留数量差异及金额差异。
接下来需要做出的决定
采购员追补短缺，财务继续保留异常记录。
这一步由谁负责收货员 · 应付账款人员
07. 第二批到货后重新匹配
记录补收到货后重新匹配，且不删除首次结果。
接下来需要做出的决定
财务审核匹配结果，再另行批准应付账款。
成本模型需要考虑什么
- 采购金额
- 采用约定单价 p 及发票币种。
- 收货凭据
- 按约定单价核算实收数量，并与发票数量核对。
- 其他成本
- 另行审核约定的运费及装卸费用。
第一笔业务启动前，需要验证什么
订单关联
确认收货记录携带实际采购订单号。
差异演练
在余货到达后登记实收数量，再核对收货记录与发票。
审计记录
保留两次结果，并单独进行财务审批。
流程背后的技术
流程背后的技术
采购、订单、预发货通知、收货及财务提供三方匹配所需记录。这是买方流程，与 Supplier 销售门户分开。
为首次运营做好准备
- 采购审批职责
- 耗材类别与收货网点
- 账单及差异处理负责人
采购决策
依据可下单的实际条件比较报价
- 商品编号与类别
- 买方可见的销售价格
- 最小起订量
- 约定交货周期
- 报价有效期
成本与利润字段仅对后端授权角色显示，客户比价界面不会推算或还原这些数据。
职责分离
从草稿到正式采购，逐步确认
- 准备订单
在正确的客户范围内选择供应商、商品明细、数量、币种与预期日期。
- 提交与审批
订单进入审批队列，由角色权限与状态流转规则决定谁可以作出采购承诺。
- 正式下达
审批通过后，供应商在自己的工作台收到订单，并确认接受或拒绝。
发货通知与收货
区分已通知发货与实际收货
供应商 · 发货通知
供应商根据采购订单明细通知发货并申报数量。
仓库 · 收货记录
收货团队逐项记录实收数量，包括分批收货与数量差异。
采购订单 · 数量状态
订购量、预告发货量与实收量分别保留，便于追溯来源。
财务核对
逐项核对采购订单、收货单与发票
1 · 采购订单
2 · 收货记录
3 · 供应商发票
系统比较订购、实收与开票数量及单价。发现差异后形成待处理事项，需要核实解决，不会直接将异常发票标记为已批准。
各司其职
让采购、供应商与财务协同处理
- 采购团队
在客户范围内比较报价、创建订单并完成审批。
- 供应商
在独立工作台响应订单并通知发货。
- 财务团队
登记发票，处理三单匹配结果。