מי מבצע את השלבקניין
01. סכמו תנאי אספקה
השוו תנאים וזמן אספקה; שמרו את המחיר שנבחר.
ההחלטה הבאה
הגישו את הרכש המוצע לאישור.
רשת השותפים · רכש
השוו הצעה. אשרו הזמנה. שלמו לפי שלוש רשומות.
מנהל הרכש מתחיל מהצורך ומההצעות הפעילות; המאשר, הספק, צוות הקליטה והכספים פועלים כל אחד בשלב נפרד.
מעקב אחר התהליך
איך העסק שלכם עובד.
מי מבצע את השלבמאשר תקציב
02. אשרו את ההתחייבות
אשרו את הספק, מחסן הקבלה, המטבע והכמות שהוזמנה.
ההחלטה הבאה
הקניין שולח את ההזמנה המאושרת לספק.
מי מבצע את השלבספק · מתאם קליטה
03. שמרו את מזהה ההזמנה
שמרו את מספר הזמנת הרכש לקבלה ולהתאמה.
ההחלטה הבאה
העבירו מזהי מוצר והזמנה לקבלה.
מי מבצע את השלבמקבל הסחורה במחסן
04. תעדו קבלה פיזית
קשרו את רישום הקבלה בפועל להזמנה; מונים בלבד אינם מספיקים.
ההחלטה הבאה
עדכנו את הקניין; שמרו תיעוד קבלה לכספים.
מי מבצע את השלבחשבונות ספקים לתשלום
05. רשמו את החשבונית
קשרו שורות חשבונית בלי לשנות את הכמות של הספק.
ההחלטה הבאה
בקשו התאמה לפני אישור כספי.
מי מבצע את השלבשירות ההתאמה · קניין
06. הציגו את הפער
שמרו את פער הכמות והערך בתוצאה הראשונה.
ההחלטה הבאה
הקניין מטפל בחוסר; הכספים שומרים את החריגה.
מי מבצע את השלבעובד קבלה · חשבונות ספקים
07. בצעו התאמה לאחר האספקה השנייה
תעדו כל קבלה נוספת ובצעו התאמה שוב בלי למחוק את התוצאה הראשונה.
ההחלטה הבאה
הכספים בודקים את ההתאמה לפני אישור נפרד של הסכום לתשלום.
מה לכלול במודל העלויות
- ערך הרכש
- מחיר יחידה מוסכם p, במטבע החשבונית.
- תיעוד קבלה
- השוו כמויות שהתקבלו, בשווי מחיר היחידה המוסכם, לכמויות שחויבו.
- עלויות אחרות
- בדקו בנפרד הובלה וטיפול שסוכמו.
מה נדרש כדי להתחיל בפעולה הראשונה
קישור להזמנה
הקבלה נושאת את מספר הזמנת הרכש.
פתרו את פער הכמות
תעדו כמויות שטרם הגיעו כשהן מתקבלות, ואז התאימו את הקבלה והחשבונית.
עקבות ביקורת
שמרו את שתי התוצאות והפרידו את האישור הכספי.
הטכנולוגיה שמאחורי התהליך
הטכנולוגיה שמאחורי התהליך
רכש, הזמנות רכש, הודעות משלוח מוקדמות, קבלה וכספים מספקים את שלוש הרשומות הנדרשות להתאמה. זהו תהליך של הקניין, הנפרד מפורטל המכירות של הספק.
בהישג יד
צוותי הקבלה מתעדים כמויות פיזיות בכלי המחסן שהוגדרו; הרכש והכספים בוחנים את הרשומות שהם מורשים לגשת אליהן.
יישומיםהכנה לפעולה הראשונה
- תחומי האחריות של הקניין לאישורים
- קטגוריות האספקה ואתר הקבלה
- אחריות על חשבוניות ופערים
החלטת הקנייה
ההשוואה מתחילה בתנאים שאפשר להזמין לפיהם
- מק״ט SKU וקטגוריה
- מחיר מכירה SELL המוצג לקונה
- כמות הזמנה מזערית
- זמן אספקה מוצהר
- תקופת תוקף
עמודות עלות ומרווח מוצגות רק לתפקידים שהשרת אישר להם גישה. ההשוואה בצד הלקוח אינה משחזרת את הערכים האלה.
הפרדת תפקידים
טיוטה אינה מחייבת את הספק
- הכנה
בחרו ספק, שורות, כמויות, מטבע ותאריך צפוי תחת הלקוח המתאים.
- הגשה ואישור
ההזמנה נכנסת לתור אישורים; התפקידים ומעברי המצב קובעים מי רשאי לאשר התחייבות.
- הוצאה לספק
לאחר האישור, הספק מקבל את ההזמנה בסביבת העבודה שלו כדי לקבל או לדחות אותה.
ASN ולאחריו קליטה
מה שהוכרז כמשלוח אינו בהכרח מה שהתקבל
ספק · ASN
הספק מודיע על המשלוח והכמויות מול שורות הזמנת הרכש.
מחסן · קליטה
בתהליך הקליטה מתועדות הכמויות בכל שורה, כולל קליטות חלקיות ופערים.
הזמנת רכש · מצב
הכמויות שהוזמנו, הוכרזו והתקבלו נשארות גלויות בלי לדרוס את נתוני המקור.
בקרה כספית
התאמה תלת־צדדית משווה שלוש רשומות, שורה אחר שורה
1 · הזמנת רכש
2 · קליטה
3 · חשבונית ספק
המנוע משווה בין הכמויות שהוזמנו, התקבלו וחויבו, לצד המחירים ליחידה. הפרש הופך לפער שדורש טיפול; הוא אינו הופך לחשבונית מאושרת ללא התראה.
גבולות אחריות
רכש, סביבת הספק ומלאי חומרים מתכלים הם תחומים נפרדים
- צוות הרכש
משווה, יוצר ומאשר הזמנת רכש במסגרת הלקוח.
- ספק
משיב להזמנה ומודיע על המשלוח בסביבת עבודה נפרדת.
- כספים
רושמים את החשבונית ומטפלים בתוצאת ההתאמה.
מפו את תהליך הרכש שלכם
תארו את הספקים, רמות האישור, הקליטות והחשבוניות. בדיקת התאמת החשבון קודמת לכול; בעמוד זה לא מפורסם מחיר תוכנה קבוע.