من ينفّذ هذه الخطوةالمشتري
01. اتفق على شروط التوريد
قارن الشروط ومهلة التوريد؛ واحتفظ بالسعر المختار.
القرار التالي
قدّم الشراء المقترح للموافقة.
شبكة الشركاء · المشتريات
قارن العرض. وافق على الطلب. سدّد بناءً على ثلاثة سجلات.
يبدأ مسؤول المشتريات من الاحتياج والعروض النشطة؛ ويتدخل المعتمِد والمورّد وفريق الاستلام والمالية كلٌّ في مرحلة مستقلة.
تتبّع العملية
كيف تعمل أعمالكم.
من ينفّذ هذه الخطوةمعتمد الميزانية
02. اعتمد الالتزام
اعتمد المورّد ومستودع الاستلام والعملة والكمية المطلوبة.
القرار التالي
يرسل المشتري أمر الشراء المعتمد إلى المورّد.
من ينفّذ هذه الخطوةالمورّد · منسّق الوارد
03. احتفظ بمرجع الطلب
احتفظ برقم أمر الشراء للاستلام والمطابقة.
القرار التالي
أرسل مراجع المنتج والطلب إلى الاستلام.
من ينفّذ هذه الخطوةموظف الاستلام بالمستودع
04. سجّل الاستلام الفعلي
اربط سجل الاستلام الفعلي بالطلب؛ فالعدّادات وحدها لا تكفي.
القرار التالي
أبلغ المشتري؛ واحتفظ بأدلة الاستلام للمالية.
من ينفّذ هذه الخطوةالحسابات الدائنة
05. سجّل الفاتورة
اربط بنود الفاتورة دون إعادة كتابة كمية المورّد.
القرار التالي
اطلب المطابقة قبل الموافقة المالية.
من ينفّذ هذه الخطوةخدمة المطابقة · المشتري
06. أظهر الفرق
احتفظ بفرق الكمية والقيمة في النتيجة الأولى.
القرار التالي
يتابع المشتري النقص؛ وتحتفظ المالية بالاستثناء.
من ينفّذ هذه الخطوةموظف الاستلام · الحسابات الدائنة
07. طابق بعد التسليم الثاني
سجّل أي استلام إضافي وطابق مجددًا دون حذف النتيجة الأولى.
القرار التالي
تراجع المالية المطابقة قبل الموافقة المنفصلة على المستحقات.
ما يجب تضمينه في نموذج التكاليف
- قيمة الشراء
- سعر الوحدة المتفق عليه p، بعملة الفاتورة.
- أدلة الاستلام
- قارن الكميات المستلمة المقيّمة بسعر الوحدة المتفق عليه بالكميات المفوترة.
- تكاليف أخرى
- راجع الشحن والمناولة المتفق عليهما بشكل منفصل.
ما يلزم لجاهزية أول عملية
ربط الطلب
يحمل الاستلام رقم أمر الشراء.
عالج فرق الكمية
سجّل الكميات المتبقية عند وصولها، ثم طابق الاستلام والفاتورة.
مسار التدقيق
احتفظ بالنتيجتين وافصل الموافقة المالية.
التقنية وراء سير العمل
التقنية وراء سير العمل
توفّر المشتريات وأوامر الشراء وإشعارات الشحن المسبقة والاستلام والمالية السجلات الثلاثة اللازمة للمطابقة. هذا مسار عمل للمشتري، منفصل عن بوابة مبيعات المورّد.
في متناول أيديكم
تسجّل فرق الاستلام الكميات المادية بأدوات المستودع المهيّأة؛ وتراجع المشتريات والمالية سجلاتها المصرّح لها بالوصول إليها.
التطبيقاتالتحضير لأول عملية
- مسؤوليات الموافقة لدى المشتري
- فئات الإمدادات وموقع الاستلام
- المسؤولية عن الفواتير والفروقات
قرار الشراء
تبدأ المقارنة بشروط يمكن إصدار طلب وفقها
- رمز SKU والفئة
- سعر البيع SELL الظاهر للمشتري
- الحد الأدنى لكمية الطلب
- مهلة التوريد المعلنة
- فترة الصلاحية
لا تظهر أعمدة التكلفة والهامش إلا للأدوار المخوّلة من الخادم. ولا تعيد المقارنة لدى العميل استنتاج هذه القيم.
فصل المسؤوليات
المسودة لا تلزم المورّد
- الإعداد
اختر المورّد والبنود والكميات والعملة والتاريخ المتوقع ضمن نطاق العميل الصحيح.
- التقديم والموافقة
يدخل الطلب قائمة انتظار الموافقة؛ وتحدّد الأدوار وانتقالات الحالة من يحق له اعتماده.
- الإصدار
بعد الموافقة، يتلقّى المورّد الطلب في مساحة عمله لقبوله أو رفضه.
إشعار ASN ثم الاستلام
المعلن شحنه ليس بالضرورة ما تم استلامه
المورّد · ASN
يعلن المورّد الشحنة والكميات مقابل بنود أمر الشراء.
المستودع · الاستلام
يسجّل الاستلام كميات البنود، بما فيها الاستلام الجزئي والاختلافات.
أمر الشراء · الحالة
تبقى الكميات المطلوبة والمعلنة والمستلمة ظاهرة دون الكتابة فوق مصدرها.
الرقابة المالية
تقارن المطابقة الثلاثية ثلاثة سجلات، بندًا بندًا
1 · أمر الشراء
2 · الاستلام
3 · فاتورة المورّد
يقارن المحرّك الكميات المطلوبة والمستلمة والمفوترة وأسعار الوحدات. يتحوّل أي فرق إلى اختلاف يجب معالجته، ولا يُعتمد كفاتورة تلقائيًا دون تنبيه.
حدود المسؤوليات
المشتريات منفصلة عن مساحة المورّد ومخزون المستلزمات
- فريق المشتريات
يقارن العروض وينشئ أمر الشراء ويعتمده ضمن نطاق العميل.
- المورّد
يردّ على الطلب ويعلن الشحنة في مساحة عمل منفصلة.
- المالية
تسجّل الفاتورة وتعالج نتيجة المطابقة.
حدّد إجراءات مشترياتك
صف مورّديك ومستويات الموافقة والاستلام والفواتير. يبدأ العمل بتأهيل الحساب؛ ولا تنشر هذه الصفحة سعرًا ثابتًا للبرنامج.