Klient i kontakty
Organizacja, kontakty, odpowiedzialność i zakresy stanowią punkt wyjścia.
Widok klienta
Konto klienta pokazuje, co naprawdę się dzieje.
Dla sprzedaży, opiekunów i zespołów rozwoju klienta: przestrzeń do przeglądu, a nie kolejny system wykonawczy.
Portfel klientów
Zacznij od danych handlowych klienta
Umowy i dokumenty
Zobowiązania i dokumenty pozostają dostępne wraz z okresem obowiązywania i osobą odpowiedzialną.
Rozliczenia i ceny
Kontekst handlowy odsyła do wiążących umów i faktur.
Aktywność
Sprawdź aktywność przed otwarciem sprawy
Obserwuj
Oś czasu łączy aktywność, wymianę informacji i zmiany na koncie klienta.
Połącz
Zamówienia, transport, faktury i zgłoszenia zachowują swoje powiązania.
Zakwalifikuj
Osoba odpowiedzialna rozróżnia pytanie, ryzyko, szansę i incydent.
Śledź
Działanie pozostaje przypisane do momentu uzyskania wyniku.
Przegląd między obszarami
Otwórz właściwy obszar jednym krokiem
Widok handlowy łączy
- aktywność, zamówienia i dokumenty
- rozliczenia, warunki cenowe i umowy
- transport, wsparcie i sprawy klientów
Decyduje właściwy obszar
- OMS dla zamówień i kupujących końcowych
- rozliczenia dla zapisów finansowych
- wsparcie lub obsługa posprzedażowa w celu rozwiązania sprawy
Uprawnienie decyzyjne
Pełny wgląd nie oznacza wszystkich uprawnień
Wgląd i uprawnienia do zmian pozostają oddzielne
Sprzedaż, opiekunowie i zespoły rozwoju klienta współdzielą jego konto, zachowując odrębne działania i zatwierdzenia.
CRM i przestrzeń klienta dostarczają kontekstu pracy; nie zastępują OMS, finansów ani obsługi zgłoszeń.
Przygotuj przegląd klienta
Wybierz klienta, jego zobowiązania, aktywność i otwarte decyzje.