Chi esegue questo passaggioAcquirente
01. Concordare le condizioni di fornitura
Confronta condizioni e tempi; conserva il prezzo selezionato.
La decisione successiva
Invia l'acquisto proposto per approvazione.
Ecosistema · Acquisti
Confronta l'offerta. Approva l'ordine. Paga verificando tre documenti.
Il responsabile acquisti parte dal fabbisogno e dalle offerte attive; approvatore, fornitore, ricevimento e amministrazione intervengono ciascuno nella propria fase.
Segui le operazioni
Come funziona la tua attività.
Chi esegue questo passaggioApprovatore del budget
02. Approvare l'impegno
Approva fornitore, magazzino ricevente, valuta e quantità ordinata.
La decisione successiva
L'acquirente invia l'ordine approvato al fornitore.
Chi esegue questo passaggioFornitore · coordinatore degli ingressi
03. Conservare il riferimento dell'ordine
Conserva il numero d'ordine per ricevimento e abbinamento.
La decisione successiva
Invia i riferimenti di prodotto e ordine al ricevimento.
Chi esegue questo passaggioAddetto al ricevimento merci
04. Registrare il ricevimento fisico
Collega il ricevimento effettivo all'ordine; i soli contatori non bastano.
La decisione successiva
Avvisa l'acquirente; conserva le prove del ricevimento per la finanza.
Chi esegue questo passaggioContabilità fornitori
05. Registrare la fattura
Collega le righe di fattura senza riscrivere la quantità del fornitore.
La decisione successiva
Richiedi l'abbinamento prima dell'approvazione finanziaria.
Chi esegue questo passaggioServizio di abbinamento · acquirente
06. Evidenziare la discrepanza
Conserva la discrepanza di quantità e valore nel primo risultato.
La decisione successiva
L'acquirente segue l'ammanco; la finanza conserva l'eccezione.
Chi esegue questo passaggioAddetto al ricevimento · contabilità fornitori
07. Abbinare dopo la seconda consegna
Registra eventuali ulteriori ricevimenti e ripeti l'abbinamento senza eliminare il primo risultato.
La decisione successiva
La finanza verifica l'abbinamento prima dell'approvazione separata del debito.
Cosa includere nel modello dei costi
- Valore dell'acquisto
- Prezzo unitario p concordato, nella valuta della fattura.
- Prove di ricevimento
- Confronta le quantità ricevute valorizzate al prezzo unitario concordato con quelle fatturate.
- Altri costi
- Verificare separatamente trasporto e movimentazione concordati.
Cosa prepara la prima operazione
Collegamento all'ordine
Il ricevimento riporta il numero dell'ordine di acquisto.
Risolvere la differenza di quantità
Registra le quantità mancanti quando arrivano, poi riconcilia ricevimento e fattura.
Traccia di audit
Conservare entrambi i risultati e mantenere separata l'approvazione finanziaria.
La tecnologia dietro il flusso
La tecnologia dietro il flusso
Acquisti, ordini, avvisi di spedizione, ricevimento e finanza forniscono i tre documenti necessari all'abbinamento. È un flusso dell'acquirente, distinto dal portale vendite del fornitore.
A portata di mano
I team di ricevimento registrano le quantità fisiche con gli strumenti di magazzino configurati; acquisti e finanza verificano i registri di propria competenza autorizzata.
ApplicazioniPrepara la prima operazione
- Responsabilità di approvazione dell'acquirente
- Categorie di fornitura e sito ricevente
- Responsabilità per fatture e discrepanze
Decisione di acquisto
Il confronto parte dalle condizioni effettivamente ordinabili
- SKU e categoria
- Prezzo di vendita (SELL) visibile all'acquirente
- Quantità minima d'ordine
- Tempo di consegna dichiarato
- Periodo di validità
Le colonne di costo e margine sono visibili solo ai ruoli autorizzati dal backend. Il confronto per il cliente non ricostruisce questi valori.
Separazione dei compiti
Una bozza non impegna il fornitore
- Prepara
Scegli fornitore, righe, quantità, valuta e data prevista nell'ambito del cliente corretto.
- Invia e approva
L'ordine entra nella coda di approvazione; ruoli e transizioni di stato stabiliscono chi può renderlo vincolante.
- Emetti
Dopo l'approvazione, il fornitore riceve l'ordine nel proprio spazio per accettarlo o rifiutarlo.
ASN e ricezione
Ciò che è stato annunciato non è ancora stato ricevuto
Fornitore · ASN
Il fornitore comunica la spedizione e le quantità delle righe dell'ordine di acquisto.
Magazzino · Ricezione
Il ricevimento registra le quantità per riga, comprese consegne parziali e differenze.
Ordine di acquisto · Stato
Quantità ordinate, annunciate e ricevute restano visibili senza sovrascrivere la loro origine.
Controllo finanziario
La verifica a tre vie confronta tre documenti, riga per riga
1 · Ordine di acquisto
2 · Ricezione
3 · Fattura del fornitore
Il sistema confronta quantità ordinate, ricevute e fatturate e prezzi unitari. Le differenze devono essere risolte; non diventano silenziosamente fatture approvate.
Ambiti di responsabilità
Acquisti, spazio fornitori e scorte di consumabili hanno ambiti distinti
- Team acquisti
Confronta, crea e approva l'ordine di acquisto nell'ambito del cliente.
- Fornitore
Risponde all'ordine e annuncia la spedizione in uno spazio separato.
- Amministrazione
Registra la fattura e gestisce il risultato della verifica.
Definisci il tuo processo di acquisto
Descrivi fornitori, livelli di approvazione, ricezioni e fatture. Prima si verifica l'idoneità dell'account; questa pagina non pubblica un prezzo software fisso.