Quem executa este passoComprador
01. Acordar as condições de fornecimento
Compare condições e prazo; guarde o preço selecionado.
A próxima decisão
Submeta a compra proposta para aprovação.
Ecossistema · Compras
Compare a oferta. Aprove a encomenda. Pague após verificar três documentos.
O responsável de compras parte da necessidade e das ofertas ativas; aprovador, fornecedor, receção e finanças intervêm em etapas separadas.
Acompanhar a operação
Como funciona o seu negócio.
Quem executa este passoResponsável pela aprovação do orçamento
02. Aprovar o compromisso
Aprove o fornecedor, o armazém de receção, a moeda e a quantidade encomendada.
A próxima decisão
O comprador envia a encomenda aprovada ao fornecedor.
Quem executa este passoFornecedor · coordenador de entradas
03. Preservar a referência da encomenda
Preserve o número da encomenda para a receção e a conferência.
A próxima decisão
Envie as referências dos produtos e da encomenda à receção.
Quem executa este passoResponsável pela receção no armazém
04. Registar a receção física
Associe o registo efetivo da receção à encomenda; os contadores, por si só, não bastam.
A próxima decisão
Informe o comprador; guarde as provas de receção para as finanças.
Quem executa este passoContas a pagar
05. Registar a fatura
Associe as linhas de fatura sem alterar a quantidade do fornecedor.
A próxima decisão
Solicite a conferência antes da aprovação financeira.
Quem executa este passoServiço de conferência · comprador
06. Evidenciar a divergência
Preserve a divergência de quantidade e valor no primeiro resultado.
A próxima decisão
O comprador acompanha a falta; as finanças mantêm a exceção.
Quem executa este passoReceção · contas a pagar
07. Conferir após a segunda entrega
Registe receções adicionais e volte a conferir sem eliminar o primeiro resultado.
A próxima decisão
As finanças analisam a conferência antes da aprovação separada do valor a pagar.
O que incluir no seu modelo de custos
- Valor da compra
- Preço unitário p acordado, na moeda da fatura.
- Provas de receção
- Compare as quantidades recebidas, valorizadas ao preço unitário acordado, com as quantidades faturadas.
- Outros custos
- Analisar separadamente o transporte e o manuseamento acordados.
O que prepara a primeira operação
Ligação à encomenda
A receção contém o número da ordem de compra.
Resolver a diferença de quantidade
Registe as quantidades pendentes quando chegarem e reconcilie a receção com a fatura.
Rasto de auditoria
Preservar ambos os resultados e separar a aprovação financeira.
A tecnologia por trás do fluxo
A tecnologia por trás do fluxo
Compras, ordens, avisos de expedição, receção e finanças fornecem os três registos necessários à conferência. É um processo do comprador, separado do portal de vendas do fornecedor.
Na palma da mão
As equipas de receção registam quantidades físicas com as ferramentas de armazém configuradas; compras e finanças analisam os registos para os quais têm autorização.
AplicaçõesPreparar a primeira operação
- Responsabilidades de aprovação do comprador
- Categorias de fornecimento e local de receção
- Responsabilidade por faturas e divergências
Decisão de compra
Compare condições que permitem efetivamente encomendar
- SKU e categoria
- Preço de venda (SELL) visível ao comprador
- Quantidade mínima de encomenda
- Prazo de entrega indicado
- Período de validade
As colunas de custo e margem só aparecem para funções autorizadas pelo backend. A comparação do cliente não reconstrói esses valores.
Separação de funções
Um rascunho não compromete o fornecedor
- Preparar
Escolha o fornecedor, as linhas, as quantidades, a moeda e a data prevista no âmbito do cliente correto.
- Submeter e aprovar
A encomenda entra na fila de aprovação; as funções e as transições de estado determinam quem a pode tornar vinculativa.
- Emitir
Após aprovação, o fornecedor recebe a encomenda na sua área para a aceitar ou recusar.
ASN e receção
O que foi anunciado ainda não foi recebido
Fornecedor · ASN
O fornecedor comunica a expedição e as quantidades por linha da encomenda.
Armazém · Receção
A receção regista as quantidades por linha, incluindo receções parciais e divergências.
Encomenda de compra · Estado
As quantidades encomendadas, anunciadas e recebidas permanecem visíveis, sem substituir a sua origem.
Controlo financeiro
A conciliação compara três documentos, linha a linha
1 · Encomenda de compra
2 · Receção
3 · Fatura do fornecedor
O sistema compara quantidades encomendadas, recebidas e faturadas, além dos preços unitários. As divergências exigem resolução; não se transformam silenciosamente em faturas aprovadas.
Responsabilidades
Compras, área do fornecedor e stock de consumíveis têm âmbitos distintos
- Equipa de compras
Compara, cria e aprova a encomenda de compra no âmbito do cliente.
- Fornecedor
Responde à encomenda e anuncia a expedição numa área separada.
- Finanças
Regista a fatura e trata o resultado da conciliação.
Definir o seu processo de compra
Descreva os fornecedores, os níveis de aprovação, as receções e as faturas. A qualificação da conta vem primeiro; esta página não publica um preço fixo do software.