Cliente e contactos
Organização, contactos, responsabilidades e âmbitos abrem a vista.
Vista do cliente
A conta do cliente mostra o que está realmente a acontecer.
Para equipas comerciais, de gestão de contas e de acompanhamento do cliente: um espaço de análise, não outro sistema de execução.
Carteira de clientes
Começar pela identidade comercial
Contratos e documentos
Compromissos e documentos permanecem consultáveis com o período e o responsável.
Faturação e preços
O contexto comercial remete para os contratos e faturas de referência.
Atividade
Consultar a atividade antes de abrir um caso
Observar
A cronologia reúne atividade, trocas de informação e alterações da conta.
Ligar
Encomendas, transportes, faturas e pedidos mantêm as suas ligações.
Qualificar
O responsável distingue questão, risco, oportunidade e incidente.
Acompanhar
A ação permanece atribuída até ao seu resultado.
Análise entre áreas
Abrir a área responsável num só passo
A vista comercial reúne
- atividade, encomendas e documentos
- faturação, condições de preço e contratos
- transportes, suporte e casos de clientes
A área responsável decide
- OMS para encomendas e compradores finais
- faturação para registos financeiros
- suporte ou pós-venda para a resolução
Competência de decisão
Uma visão completa não concede todas as permissões
Visibilidade e permissões de alteração permanecem separadas
As equipas comerciais, de gestão de contas e de acompanhamento partilham o cliente, mantendo ações e aprovações distintas.
O CRM e o espaço do cliente contextualizam o trabalho; não substituem o OMS, as finanças nem o suporte.
Preparar uma análise do cliente
Escolha um cliente, os seus compromissos, atividade e decisões pendentes.