Cuenta y contactos
La vista parte de la organización, los contactos, las responsabilidades y los ámbitos de actuación.
Vista del cliente
La cuenta muestra lo que está ocurriendo realmente.
Para equipos de ventas, gestión de cuentas y éxito del cliente: un espacio de revisión, no otro sistema de ejecución.
Cartera de clientes
Empiece por la identidad comercial
Contratos y documentos
Los compromisos y documentos se pueden consultar con su periodo y responsable.
Facturación y tarifas
El contexto comercial remite a los contratos y las facturas de referencia.
Actividad
Revise la actividad antes de abrir un caso
Observar
La cronología reúne la actividad, los intercambios y los cambios de la cuenta.
Relacionar
Los pedidos, el transporte, las facturas y los tickets conservan sus enlaces.
Clasificar
El responsable distingue entre consulta, riesgo, oportunidad e incidencia.
Dar seguimiento
La acción mantiene un responsable hasta su resultado.
Revisión entre áreas
Abra el área responsable en un paso
La vista comercial reúne
- actividad, pedidos y documentos
- facturación, contexto tarifario y contratos
- transporte, soporte y casos de clientes
El área responsable decide
- OMS para pedidos y compradores finales
- facturación para los asientos financieros
- soporte o posventa para la resolución
Autoridad
Una vista completa no concede todos los permisos
La visibilidad y los permisos de modificación siguen separados
Ventas, gestión de cuentas y éxito del cliente comparten la cuenta, pero conservan acciones y aprobaciones distintas.
El CRM y el espacio del cliente aportan contexto al trabajo; no sustituyen al OMS, a finanzas ni a soporte.
Prepare una revisión de la cuenta
Elija un cliente, sus compromisos, su actividad y las decisiones pendientes.