Identité et rôle
Une session assistant de durée limitée porte le contexte de l’utilisateur délégué. Elle n’accorde pas à celui-ci un accès administrateur.
Entrée
Partir de votre compte et du dossier concerné
Périmètre
Les droits du compte et les filtres client, partenaire et entrepôt s’appliquent aux requêtes métier. Un outil non autorisé reste indisponible.
Contexte métier
Précisez la référence, le problème et le résultat recherché. Vérifiez les dossiers et sources affichés avant de prendre une décision.
Outils
Trois points de départ concrets
Retrouver le travail à traiter
- ouvrir une commande par identifiant ou référence dans l’écran autorisé
- ouvrir les réceptions, retours ou exceptions d’expédition
- accéder aux réservations de stock pour les examiner, sans les modifier en ouvrant l’écran
Préparer la suite
- vérifier que l’action est disponible et renseigner ses paramètres
- consulter les exigences de confirmation et de simulation de cette action
- créer, depuis un contexte client autorisé, un ticket de support avec un résumé du cas
Vous gardez la décision
Chaque action prise en charge a ses conditions
Demande
Nommez le dossier, l’action souhaitée et les paramètres.
Preuves
Examinez les informations disponibles ; une réponse rédigée ne remplace pas le dossier métier.
Prévisualisation
La disponibilité d’un aperçu dépend de l’action. Vérifiez ses paramètres et les confirmations requises avant l’envoi.
Approbation
Lorsqu’elle est requise, la confirmation est liée à l’action, à l’utilisateur et au contenu envoyé. Certaines actions demandent encore une confirmation dans l’écran métier.
Résultat
Lisez le résultat du service : succès, refus ou échec. Vérifiez le dossier avant de relancer une opération dont le résultat est incertain.
Actions encadrées
Un transfert au support crée un dossier suivi
Ce qui est transmis, et les limites
Pour transmettre une demande au support, l’assistant doit agir pour un utilisateur délégué associé à un client et fournir un résumé. Un ticket numéroté est alors créé avec le contexte, les sources et les résultats disponibles.
La création du ticket est journalisée. Elle ne garantit ni l’affectation immédiate à une personne ni un délai de réponse ; le suivi se poursuit dans le support.
Pour connecter votre propre agent au SDK, définissez ses accès, les opérations autorisées et la reprise des erreurs séparément du parcours de confirmation de l’assistant.
L’assistant ne dispose pas d’un droit général d’exécution. Les outils désactivés, les droits insuffisants, les confirmations expirées et les transitions invalides peuvent bloquer une action.
Choisissez un cas à mettre en place
Indiquez le rôle, le dossier à retrouver, l’action souhaitée et le besoin de support. Nous préciserons les outils disponibles et les confirmations nécessaires.